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四大维度透视鲁酒困局与出路

  2023年,是中国白酒行业的转折之年和分化之年,也标志着中国白酒产业进入一个新的发展周期。过去十年,虽然是酱酒的黄金十年,但纵观川、黔、苏、豫、晋酒各个板块,均取得了突破性发展,涌现了阵营新龙头和后起新势力,唯有鲁酒,依然“振而不兴”的在低谷中徘徊,与头部阵营的距离不断拉大,甚至与二线酒企也有着不小的差距。

  2024年,是中国白酒产业转型的关键一年,面对新问题、新挑战的不断涌现和存量竞争态势加速演进,已经到了极为危险境地的鲁酒,需要思危、思变、思进,需要对未来趋势的准确研判,需要有突围之道的深度思考。

  本文基于于瑞定位对鲁酒二十年的深入研究和对中国白酒产业发展规律的细致观察,用时两个月的时间写成,希望能为鲁酒企业提供一份有价值、有意义建议参考,也希望能为鲁酒振兴尽一份绵薄之力。

  2023年,从白酒行业来看,整体向下行、内部强分化、行业高集中和竞争白热化的态势,表明中国白酒已经从增量发展进入存量竞争的新阶段,产能过剩、需求不足、动销疲软、库存高企、价格倒挂,真实反映出白酒市场现状,且成为未来几年白酒企业面临的一个常态化的困难和挑战。

  从白酒企业来看,马太效应凸显,洗牌加速进行,1线名酒阵营凭借强大品牌力依然保持稳定增长,中小酒企生存空间被进一步挤压。在名酒企业通过价格、渠道持续下沉,不断寻求新增长曲线的同时,也为区域品牌和地方酒企带来了空前压力。名酒企业之间的激烈对抗角逐,名酒与地方酒企的生死角力正在火热上演,一场场争夺战、进攻战、防御战已然打响。

  可以预判,2024年,中国白酒行业转型调整已成定局,白酒市场也将迎来又一个重大转折点,名酒企业在高端市场的头部竞争中拼死角力、捍卫位置,同时向下收割的手段更会不遗余力,对于本就处于竞争弱势一方鲁酒而言,必定要面临一条挑战多多、困难重重的荆棘之路。

  危机中往往会孕育新机,变局中一定会开创新局。回顾中国酒业过去几十年的历史,不难发现,越是在困难、低迷的行业变革调整期,往往越能成就一批敢于挑战、善于创新的企业,化危机为机遇,打赢一场漂亮的逆袭战或翻身仗。

  本轮的行业调整与分化,也意味着从2023年开始,新十年周期的到来和开启。新周期下,茅台正加速推动从茅台文化向文化茅台的战略升级,以文化巩固一哥地位;五粮液启动高质量倍增工程,打响五大攻坚战;郎酒百亿兼香战略正式开启,发起兼香品类总攻;以古井、今世缘、仰韶、皇沟为代表的黄淮酒企,加快推进风味创新,全力打造黄淮代表风格酒体……

  我们可以看到,预判准、决策快、动作狠的1线名酒企业以及同处黄淮的兄弟酒企已经在快速行动、积极调整。

  面对同样的危机与压力,也迎来同样希望和机遇的鲁酒,2024乃至未来十年,应该怎么干?应该干什么?

  集齐白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、白兰地等全品类酒种的山东,在中国酒业的地位毋庸置疑,600亿山东白酒市场容量的重要性,更是无需赘述。几乎所有的1线名酒企业,都在山东市场进行重点布局,来自川黔、黄淮的强势品牌,也把山东作为主攻方向之一,再加上本土500多家鲁酒企业,可以说,山东是中国白酒竞争激烈的省份,没有之一。

  回望2023年,鲁酒企业的表现也是有喜有忧、不尽相同。

  以泰山、云门、古贝春、兰陵、红太阳为代表的鲁酒头部企业表现不俗,不仅顶住压力,保持稳健增长,实现逆势而上,巩固省内优势,更重要的是,以这五家企业为代表组成的“鲁酒五指山”,成为鲁酒振兴新的核心力量和希望所在,打破了过去“四大家族”、“八大金刚”的鲁酒排名,重塑了消费者对鲁酒品牌的全新认知。“五指山”的向上突破界点,也决定了鲁酒未来能不能开创一个新的高度。

  此外,以趵突泉、百脉泉、景阳冈、秦池、东平郡为代表的酒企,通过酒庄打造、文旅融合等模式,持续扎根、深耕根据地市场,保持着较好的发展态势。花冠、景芝、孔府家则通过与名酒合作或背靠大树,进行积极调整,谋求东山再起。

  尽管少数鲁酒领军企业或骨干企业的表现可圈可点,但与省外1线名酒相比,无论是增长速度还是增长质量,依然有着很大的差距。一个更加不容忽略的事实是,短短七年时间,山东白酒的产能从近40万千升下滑到20万千升,规模以上企业从150多家缩减至50余家,销售收入从230亿元下降到120亿元。这说明鲁酒的整体势能一直在持续下行,面临的形势更是十分严峻、危机重重。

  困难时候,要认清未来大势才能看到希望,逆境之中,要有正确应对策略才能打破桎梏。

  对于压力山大、内外交困的鲁酒而言,需要在品质、产品、品牌、传播四个维度做好创新、变革与重塑,才能在迷雾之中找到前进方向,才能在困境之下找到突破路径。

  一、品质创新是首要前提

  从1955年开始,中国白酒先后经历了烟台、泸州、汾酒、茅台四次试点,通过对白酒技术、工艺的详细查定总结,确立了白酒生产基本法、泸州老窖大曲酒工艺操作法、汾酒酿造技艺以及茅台的酱香、窖底、醇甜三大典型体和酱香酒的命名,这四次试点也在中国白酒发展史掀起了技术推广和风格学习的四次浪潮,并在第三届名酒评选提出香型概念之后,逐渐在消费者心智中树立了四川浓香、山西清香、贵州酱香的认知。

  近年来,随着科研技术水平的进步提升,以及黄淮酒企的潜心研究和意识觉醒,为了在品质上找到对抗川黔酒企的武器,打造黄淮产区特色风格产品,黄淮酒企开始从酿造工艺、酒体设计等方面进行系统性的创新研究,这也是于瑞定位在行业内首次提出的以技术创新为方向的“大曲出黄淮,中国白酒第五次浪潮:风味革命”。

  在这场以黄淮酒企为主导第五次浪潮中,鲁酒到底要扮演什么角色,是敢于创新、勇立潮,是积极响应、群策群力的参与者,还是后知后觉、盲目效仿的跟随者,不同的角色,考验的是鲁酒企业家的战略眼光、思维和格局,也决定了鲁酒企业未来的不同命运。

  1、酱酒品质创新、重在塑造不同。

  山东,历来是酱香白酒的重要产区,鲁派酱香,也一直是中国酱酒的中坚力量。前几年随着酱香热的流行,山东酱酒开始重新崛起之后,一直有外界声音质疑山东酱酒是跟风行为,但这恰恰暴露了其对鲁酒发展历史的无知。

  1974年,白酒专家于树民先生在山东云门酒厂考察,在品尝云门陈酿之后,他认为云门陈酿在风味风格上和贵州茅台有相似之处,于是他建议云门酒业到茅台去交流考察。这是业界对山东酱酒酿造研究的开始。1978年,山东临朐的秦池酒厂推出了酱香产品,1980年,国营东明酒厂推出酱香产品“御酒”;1982年,金乡金贵酒厂推出“金贵酱酒”;1983年,红太阳酒业前身嘉祥酒厂成功研制出酱香“祥酒”, 古贝春推出酱香白酒“古贝元”;1985年,赖茆酒赖氏传人赖世伦,与景阳冈酒厂联合成立“贵山联合酒厂”生产酱香酒“赖茆”……

  从1974年起到1990年初,山东省内多达五十多家酒厂,先后派遣技术人员前去茅台学习酱酒酿造技术,或邀请茅台技术专家到厂指导,陆续向市场成功推出了一百多个品牌的酱酒产品,企业数量占酱酒厂家总数的四分之一,产品品牌数量更是占比三分之一以上。

  不仅是企业和品牌的数量遥遥于其他省份,九十年代的山东酱酒规模和产量更是冠领,总产能突破万吨(其中云门和祥酒产能大,均超过2000吨),超过了当时的茅台酒厂(茅台2003年突破万吨)。

  山东酱酒的历史,不应被忽视遗忘。今天的酱酒市场,鲁酒企业更应当捍卫自己的地位。尤其是当下酱酒消费开始回归理性,从“全民皆酱”向“品质化、品牌化消费”的新赛道转移,这对于有底气、有自信的山东酱酒而言,更是一次难得的机遇。

  经过几十年持续不断的酿造生产和工艺研究,山东酱酒早已形成了自己的技术流派和风格特色。今天,以云门、祥酒、古贝元、秦池等为代表的山东老牌酱酒,是鲁酒振兴的一块金字招牌,也肩负着打造鲁酒高端形象的使命;今天的山东酱酒,应当挖掘和放大酱香白酒山东产区的核心价值,多维度讲好自己的品质故事;今天的山东酱酒,要打好鲁派酱香旗帜,在风味、风格上与贵州酱香塑造不同,用自身实力和特色产品,向消费者证明,离开茅台镇,同样能酿造出好酱酒。

  唯有做到这些,山东酱酒才能真正挺起腰杆,焕发新机,鱼跃龙门,打赢未来十年转型之战。

  2、创新风味表达,重构浓香价值

  提及浓香白酒,山东是行业公认的“浓香白酒重要产区”和“低度浓香白酒的核心产区”。尤其是低度浓香,多年来一直被认为是鲁酒的特色之一。

  但是,特色并不代表优势。基于山东本地消费者的市场需求,低度浓香,可能会让鲁酒守住生存的基本盘,但一定不会成为产品升级或高端突破的路径。

  目前,鲁酒企业80%以上的主力产品,均为低度浓香白酒。多年来,对低度浓香酿造和勾调工艺的研究,鲁酒企业下了很深的功夫,也踏踏实实的做了大量工作,真正把低度浓香白酒做到了低而不淡、醇甜柔和,不仅实现了技术的遥遥,也把低度浓香产品成功打造成为鲁酒的优势酒种。

  但在消费者的认知中,好的浓香来自四川,且一定是高度酒,200元以上的消费价位,很难见到低度产品。虽然低度并不代表品质的低端,但铁定无疑是心智的低端,在中国白酒市场,高端产品几乎都是高度酒。目前来看,在浓香高度、高端产品领域,鲁酒极度缺乏竞争力,即便推出三百元以上的浓香产品,也难以获得消费者的价值认同。

  于瑞定位认为,山东浓香白酒的价值提升,一定是基于两种途径,一是打破传统,对工艺进行新的探索和调整,在风味创新和中高度白酒技术上有所突破,在口感风格上做到独树一帜、与众不同,通过酒体的创新来打造和提升产品价值,二是对品质价值进行新的解读和重构,就像泸州老窖的“国宝窖池”、古井的“年份原浆”一样,面向未来,鲁酒企业应该根据自己的品质基因或品质特色,总结提炼出好的品质传播概念,塑造更高级的品质价值,改变消费者对鲁酒的固有认知。

  3、如何重新打好芝麻香这张牌

  芝麻香,是鲁酒的原创香型和特色香型,山东也是芝麻香白酒的唯1产区。但如今芝麻香成了一个让鲁酒又爱又痛又惋惜的话题。

  2009年,山东省政府和中国轻工业协会联合主办了“中国芝麻香型白酒发展论坛”,正式确立芝麻香为鲁酒香型代表。这也是山东省政府首次为鲁酒鼓与呼,支持鲁酒振兴和发展。芝麻香白酒,也一度被视为鲁酒产业转型和产品差异化竞争的一把金钥匙。

  2012年,山东特产的芝麻香白酒迎来了为风光的时刻,喝芝麻香在当时成为一种消费潮流,且一度市场供不应求,更有3000多元的高端芝麻香产品定价远超茅台。

  没有人会想到,这会是芝麻香白酒的顶峰,2013年之后,受三公消费禁令影响,再加上因工艺、存储等原因导致的消费风评急转而下,一场鲁酒企业全员参与、声势浩大的芝麻香运动,终以失败告终,除景芝、鲁源等少数企业继续坚守之外,市场上很难再看到其他鲁酒企业的芝麻香产品。

  近年来,四川、安徽、江苏的一些酒企,每年都会从山东批量采购芝麻香原酒,作为其打造高端产品的调味酒使用,洋河新增三千吨芝麻香产能……这说明芝麻香白酒的价值,在山东之外,越来越受到行业和企业的重视。

  那么,鲁酒又该如何打好芝麻香这张牌?如何重塑芝麻香得价值?

  首先,鲁酒企业要对芝麻香从高峰到低谷进行反思,重要的一点,是当时为了逐利跟风,错失了群策群力塑造山东芝麻香产区价值的好时机。重振芝麻香的当务之急,要从原粮、工艺、储存、文化、历史等多重角度进行系统性的总结归纳,用消费者听得懂的沟通语言,讲出芝麻香到底好在哪里,建立能让消费者信服的产区逻辑。

  其次,用好芝麻香的创新价值。很多鲁酒企业至今仍然保留着芝麻香的工艺和生产,规模和体量较小,生产的芝麻香白酒多用于调味酒。在香型融合发展、复合香成为热点的新趋势下,如何利用芝麻香进行个性化的酒体设计和特色化的品类创新,是鲁酒构建产品差异化竞争的关键因素。

  二、产品创新要找准定位

  市场如战场,竞争如战争,终决定胜负成败的,不是选择什么样的市场策略,也不是采取什么样的营销战术,而一定是产品。对于任何一个行业,任何一个企业来说,产品都是核心、关键的武器,没有好的产品,就是没有好的武器,一切策略和战术都等于零。

  鲁酒几乎每年都有大量的新产品发布上市,其中虽不乏匠心打造且经过市场长期考验的经典产品,但大多产品都挺不过三五年的市场周期,就悄然下架了无声息。究其原因,一方面是消费者需求的不断变化和产品自身生命周期问题,另一方面则是缺乏精准的产品定位,没有细致研究目标消费群体的需求和偏好,没有发现竞争对手的优势与不足。因此,鲁酒的产品创新,不仅要具备基于品质层面的提升和创新,还要考虑到每一款新产品能创造的价值和所肩负的作战使命。

  以泰山酒业为例,无论是主打泰山本地市场的五岳独尊、酒仙、金泰山,还是主打省内和市场的儒风泰山、稳如泰山、泰山特曲,都是高度契合时代和市场需求的经典之作。泰山酒业的产品策略不仅有着准确的定位和清晰的使命,而且还能持之以恒的保持战略定力,全力以赴的打造战略核心大单品,并建立起一套高质量、高标准的产品体系。

  近年来,在鲁酒阵营中异军突起、发展迅猛的云门酒业,也是鲁酒企业打造爆款产品的成功样本,基于专注酱酒五十年,坚持主打酱香产品所积累的优势,云门推向市场长达四十年的核心大单品云门陈酿“玉白”,是鲁酒公认的在300元价格带单品销售体量大、价格为坚挺的产品,面向高端市场推出的云门酱酒国标系列,也成为鲁酒高端产品的新标杆。

  鲁酒产品的创新除了以新代旧,焕新包装或新品名来取代原价位产品,更多的是把目标放在产品升级。在过去几年,鲁酒企业在高端品牌、高端产品打造方面下了很大功夫,也取得了很大进步,但是与1线名酒相比,鲁酒在产品美学、产品优化和升级迭代方面仍有很大提升空间。

  客观来讲,鲁酒高端产品的打造,必须要有清晰的目标定位,必须要建立在自身的品牌基础之上,要认清事实,不能好高骛远,更不能盲目自大。鲁酒需要根据自身实力,先踏踏实实的做好百元价位段的产品,重点发力在二百元价格带打造一款战略单品,在300元和500元价格带打造形象产品,逐步实现向更高层次的晋级。

  一直坚持双品牌战略、高质量发展的红太阳酒业,是鲁酒高端化的一个成功案例。在产品结构调整和转型升级的进程中,红太阳酒业既不保守也不冒进,每一步都走的分外扎实,在每一个重点突破的价位段,都能成功打造一款过亿的大单品,在不断夯实市场根基、巩固同价位段产品优势的同时,高端化升级和市场口碑建立也均取得了显著效果。

  三、品牌创新放大文化优势

  山东没有国家名酒,这一点,历来被视为鲁酒的品牌短板。但是,距离后一届,也就是1989年举行的第五届国家名酒评比,已经过去了35年。如今,当80后、90后逐渐成为白酒消费的主力军,他们不像60后、70后那样对国家名酒有着根深蒂固的品牌认知,作为新一代的年轻消费群体,他们更为看重文化价值认同和品牌表达方式,这也为鲁酒打造新时代名酒品牌带来了新机遇。

  品牌的根基,一定是文化。在中国地理版图中,提及文化,山东无疑是具底气的。作为中国传统文化的重要发祥地和齐鲁文化的发源地,数千年来山东着文化发展的潮流,对中国乃至世界都产生了深远的影响。在中国白酒文化领域,鲁酒无疑也具有极高的地位和优势。

  纵观鲁酒,每一家酒企的身后都有着深厚的历史文化相伴,都有着强大的文化内涵和积淀,除了“一山一水一圣人”的三大文化圣地之外,鲁酒还有辉煌灿烂的祥瑞文化、兰陵文化、运河文化、红色文化、圣人文化、名人文化、诗酒文化、泉水文化、牡丹文化、水浒文化、书酒文化、英雄文化、国学文化、洞藏文化、海派文化等诸多兼具传统和地域特色文化的加持,真正体现了中国白酒文化的百花齐放、百家争鸣。

  文化与酒,汇于齐鲁,这是对山东白酒品牌文化底蕴准确的描述。可以说,文化是山东的代表符号,精神象征,是山东的一张**,一张名片,也是鲁酒的根脉,鲁酒的灵魂,是鲁酒企业的共同财富和价值所在。

  发挥文化优势,并不是泛泛的产品命名或品牌占位,这种简单粗暴的文化品牌结合方式,几乎无法真正占据消费心智,消费者也不会愿意为浮于表面的文创产品买单,更很难对打着文化旗号的高端产品有真正的品牌认同。

  因此,鲁酒企业需要沉下心来,对文化进行深入挖掘、细致研究,在传承弘扬、创新利用的基础上,将文化精髓古为今用,找到与消费者的价值观、情感观、审美观相吻合的文化内涵,用持续传播的方式把文化讲深、讲透,在通过文化创新实现品牌价值的创造和升华的同时,也能以弘扬区域文化、家乡文化引发消费者的自豪和认同,与消费者建立情感链接和心里共鸣,真正的把无形的文化价值转化为有形的品牌资产和产业优势。

  四、传播创新要跟上时代节奏

  当下,白酒市场已经进入品牌竞争的新时代,白酒营销的战场在于顾客心智,酒深不怕巷子深的时代早已一去不返。鲁酒有肥沃的文化土壤,有丰厚的品牌基因,但是鲁酒不会讲故事,更没有讲好故事。尤其是经历了从辉煌走向低谷之后,一些鲁酒企业对于品牌宣传不重视,认为这是无用功。

  在信息碎片化、传播多样化的时代,品牌传播是营销的核心工作。再好的产品,再好的品质,再多的文化内涵、品牌故事,没有传播,不为人知,等于零。产品、品牌,从默默无名,到家喻户晓,皆是通过传播获得消费认知。所以说,鲁酒无论是高端化还是走出本地,都必须要加强宣传,为品牌发声,通过媒体平台搭建与消费者沟通的桥梁,对鲁酒的品牌和形象进行全新的打造与提升。

  品牌传播基本包括三个层面:视觉、文字和话术。其中,视觉为直接的表现方式就是产品的瓶型和外包装设计,也就是产品美学。与1线名酒企业对比同等价位段产品,很多消费者感觉鲁酒产品不上档次,或者与价位不匹配,这也反映出在产品设计方面,鲁酒确实有些落伍,与潮流脱节,缺乏文化内涵意蕴和美学视觉效果。

  白酒虽然是中国的传统产品,但是传统不是守旧,更不是落后。中国的传统美学无论奢华,还是极简,都是一种高雅之美。通常来看,每一款产品的终拍板者是企业一把手,也就说,老板才是终的产品经理,他的审美和要求就决定了其产品的设计风格。因此,只有提升审美感知能力、提高审美鉴赏能力和增强审美创造能力,才能把传统美学与现代美学和流行趋势结合起来,设计开发出真正美的产品,来愉悦市场、愉悦消费者。

  在文字层面,体现的是内容传播,也是一种更具广度和深度的传播方式。大到企业历史文化、品牌故事、产品特色、发展战略,小到文化节、推介会、品鉴会等各种活动,都需要精彩的文字解读和视频展示,向市场和消费者传递信息、传播势能。这一点,鲁酒企业的文字驾驭能力和对外传播声量明显偏弱。此外,且不说许多鲁酒企业没有文化手册、品牌手册,即使是产品手册,无论是文字水平、行文逻辑,还是版式设计、印刷质量,都与省外名酒企业有着明显差距,给人以又土又low的感觉,完全没有体现出文化鲁酒的气质和底蕴。

  在话术层面,体现的是对品质、品牌优势的总结归纳水平,考验的是1线销售人员的创新表达能力,无论是与经销商、终端店的沟通,还是通过社交媒体、线上直播、线下活动等方式与消费者互动,都需要找到企业文化、品牌与客户之间的链接点,需要用凝练的语言,讲出产品到底好在哪里,能为经销商创造什么价值,不断培育和增加经销商、消费者对品牌忠诚度和好感度。

  特别需要强调的是,从目前来看,鲁酒在品牌传播方面的资源投入并不科学,传播方式与节奏,明显的与时代脱节。

  据统计,中国人平均每天用机时长近5小时,基本上所有的经销商和消费者都是通过手机,获得市场和企业的新动态信息,因此,鲁酒企业应当高度重视“自媒体”的作用,“自媒体”的价值,只有做好持续不断的内容输出和传播,取得霸屏手机的效果,才能形成占据心智的穿透力和传播力,实现大化、优化的互动效果,才能打赢新时代白酒行业的信息化战争。

  未来几年时间内,鲁酒依然要定位于追赶者、创新者、奋斗者的角色,不论是研发投入、市场营销,还是品牌力、度,都还有很大的提升空间,还有很长的路要走,改变消费者对鲁酒的固有认知,更是一个循序渐进且又长期努力的过程。

  综上所述,品质、产品、文化、品牌,四大核心要素实现从创变到聚变再到巨变的演进之路,将成为鲁酒能否顶住压力,把握创变机遇的关键所在。

  未来已来,行则将至,不进则退。影响和决定鲁酒天花板高度的,并不是外界流传的标王事件影响、缺乏名酒背书、有群山无高峰……而是鲁酒企业掌舵人对行业形势的认知、对市场大势的研判和对企业发展的规划。作为一家酒企的高决策者,鲁酒企业家的站位高度、战略思维和格局眼光,直接决定了企业能走多快、行多远、登多高,其背后也折射出鲁酒到底需要什么样的企业家精神来。

  我们认为,鲁酒不仅需要一场彻底变革,更需要鲁酒企业家进行一场思想革新浪潮,以更高层次的追求,担负起新的使命,企业实现从县酒到市酒再到省酒的持续突破,向行业、向市场、向消费者传递新的企业形象和价值愿景,成为地方经济和文化发展的建设者、贡献者,成为鲁酒复兴大业的创新者、领军者。

  山东是一个集齐41个工业大类的省份,也是酒类为均衡的酿酒大省。在酿酒产业上,从原粮原料、酒曲制做到酿造储存、灌装生产再到检验检测、包装包材、仓储物流,山东一直具备完整齐全的系统性产业链,以及打造优质白酒产业集群的基础和实力。

  在2023年底举行的“2024鲁酒创新发展大会”上,山东省副省长周立伟出席大会,为鲁酒提振信心,也表明政府部门对鲁酒振兴的高度重视。正在征求意见的《山东省酒业高质量发展行动方案》提出,力争到2025年,全省规模以上酒企(包括啤酒、白酒、葡萄酒等)的制造业营业收入突破650亿元,培育1家营业收入超350亿元的领航企业,2家营业收入超50亿元的龙头企业,6家营业收入20亿元以上的骨干企业,白酒企业盈利水平稳步提升,啤酒、葡萄酒产量保持地位,产业总规模居前列。

  酒界江山,本无常主;十年河西,十年河东。放眼山东市场,虽有名酒、区域龙头等高手云集,但目前还没有任何品牌形成垄断,也没有任何企业具有压倒性的优势,只要在不确定的形势中,明确自己的突破方向,发挥自己的内在潜力,找准自己的创变之路,坚定自己的战略自信,任何一家鲁酒企业都有崛起的机遇。

  我们也期待政府、协会、媒体与企业齐心协力,共同重塑鲁酒形象,共同讲好鲁酒故事,让鲁酒在未来十年的新周期中,实现真正的振兴与崛起。(来源:酒业家)

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编辑: 小玲 发布时间:[2024/2/24 8:35:23] 信息类别:白酒代理
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